行業(yè)增量、競(jìng)爭(zhēng)與監(jiān)管三大拐點(diǎn)都已到來，順豐三通一達(dá)等頭部快遞如何應(yīng)變突圍?
很多年前，圈內(nèi)老鐵在聊到行業(yè)發(fā)展空間和走勢(shì)時(shí)經(jīng)常提及的一個(gè)話題是——“拐點(diǎn)”到底會(huì)在什么時(shí)候到來?
所謂“拐點(diǎn)”，就是大盤的增速由正轉(zhuǎn)負(fù)，競(jìng)爭(zhēng)主線也從共享增量紅利升級(jí)到搶奪存量蛋糕。
有意思的是，在“拐點(diǎn)”沒到的時(shí)候，大家都熱衷于各種預(yù)測(cè)和綢繆;如今“拐點(diǎn)”真的來了，大家卻又開始沉默，極少提及和討論了。
該面對(duì)的始終還是要面對(duì)。今天，我們就來深聊一下這個(gè)話題。
行業(yè)“拐點(diǎn)”已來
在驛站老鬼看來，行業(yè)“拐點(diǎn)”的出現(xiàn)，并非倏忽而至，更像是撲面而來，具體體現(xiàn)在三個(gè)方面——
1.增量拐點(diǎn)
首先，大盤增速明顯放緩。
今年年初，國(guó)家郵政局召開的2022年全國(guó)郵政管理工作會(huì)上，在規(guī)劃全年任務(wù)目標(biāo)時(shí)提出：預(yù)計(jì)全年快遞業(yè)務(wù)收入完成1.16萬億元，同比增長(zhǎng)12%左右;快遞業(yè)務(wù)量完成1225億件，同比增長(zhǎng)13%左右。
該目標(biāo)執(zhí)行落地情況如何?不妨看下前十個(gè)月的數(shù)據(jù)。據(jù)國(guó)家郵政局統(tǒng)計(jì)：2022年1-10月全國(guó)快遞業(yè)務(wù)量累計(jì)完成898.7億件，同比增長(zhǎng)3.6%;收入累計(jì)完成8591.3億元，同比增長(zhǎng)3%。其中，10月份，快遞業(yè)務(wù)量完成98.6億件，同比下降0.9%;收入完成902.4億元，同比下降0.7%。
再看一下2021年同期的大盤數(shù)據(jù)：2021年1-10月，全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成867.2億件，同比增長(zhǎng)34.7%;業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成8339.8億元，同比增長(zhǎng)20.7%。其中，10月份全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量完成99.5億件，同比增長(zhǎng)20.8%;業(yè)務(wù)收入完成909億元，同比增長(zhǎng)12.1%。
兩相對(duì)比，可以明顯看出，2022年1-10月，不管是業(yè)務(wù)量還是收入，行業(yè)大盤的整體增速都呈倍數(shù)級(jí)放緩。這與年初國(guó)家郵政局給出的“保守目標(biāo)”相比，更是遠(yuǎn)低于預(yù)期。
其次，雙11首現(xiàn)“負(fù)增長(zhǎng)”，旺季不旺。
國(guó)家郵政局監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2022年11月1日至11日，全國(guó)郵政快遞企業(yè)共處理快遞包裹42.72億件，同比下滑10.55%;其中11月11日當(dāng)天共處理快遞包裹5.52億件，同比下滑20.69%。而2021年11月1日至11日，全國(guó)郵政、快遞企業(yè)共處理快件47.76億件，同比增長(zhǎng)超過兩成;11月11日當(dāng)天共處理快件6.96億件，創(chuàng)歷史新高。
與2021年相比，2022年的雙11，不論是處理總量，還是波峰數(shù)值，均出現(xiàn)下滑。更重要的是，這是雙11創(chuàng)辦以來，連續(xù)13年的大作戰(zhàn)中，首次出現(xiàn)“負(fù)增長(zhǎng)”的業(yè)務(wù)旺季。
再者，電商增速見頂，皮之不存。
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2018年全國(guó)網(wǎng)上零售額增長(zhǎng)有一個(gè)明顯的降速;到了2019年該數(shù)字雖然首次超過10萬億大關(guān)，達(dá)10.63萬億元，但同比增長(zhǎng)16.5%，是有該統(tǒng)計(jì)以來首次低于20%。2020年全國(guó)網(wǎng)上零售額增長(zhǎng)又有一個(gè)明顯降速，僅為10.9%。今年則表現(xiàn)更為乏力。
今年1—9月份，全國(guó)網(wǎng)上零售額95884億元，同比僅增長(zhǎng)4.0%。從上圖可以看到，今年增速是歷年當(dāng)中最低，低于5%，增速近乎見頂。
盡管在雙11之后還有雙12、圣誕節(jié)，但在經(jīng)歷雙11慘淡數(shù)據(jù)之后，旺季不旺幾乎已成定局，電商消費(fèi)逐漸見頂?shù)倪壿嬚诟‖F(xiàn)。對(duì)于相輔相成的快遞而言，意味著接下來也要一起迎接“寒冬”。
2.競(jìng)爭(zhēng)拐點(diǎn)
與“增量拐點(diǎn)”同步顯現(xiàn)的，是競(jìng)爭(zhēng)拐點(diǎn)。
存量時(shí)代，供大于求，主動(dòng)權(quán)更多的掌握在客戶(消費(fèi)者、商家客戶)手中，“誰的服務(wù)好，誰的性價(jià)比高，就用誰”。于是我們看到，各巨頭快遞之間的競(jìng)爭(zhēng)主線和業(yè)務(wù)邏輯開始以前單純的“價(jià)格為王”轉(zhuǎn)變?yōu)閮r(jià)值驅(qū)動(dòng)，大打服務(wù)戰(zhàn)。
從去年開始，幾大頭部快遞就開始加碼服務(wù)質(zhì)量，自上而下提高智能化能力、數(shù)字化水平并推出多種中高端產(chǎn)品，打造差異化服務(wù)。今年最為明顯，從幾位大佬的口中亦可管中窺豹。
今年3月中通快遞業(yè)績(jī)電話會(huì)議上，對(duì)于2022年經(jīng)營(yíng)策略，董事長(zhǎng)賴梅松表示，今年以來快遞行業(yè)價(jià)格持續(xù)穩(wěn)定，中通快遞的策略沒有變化，將繼續(xù)保持從“高數(shù)量”向“高質(zhì)量”轉(zhuǎn)變?？爝f價(jià)格已經(jīng)基本回歸理性競(jìng)爭(zhēng)，快遞企業(yè)也正從‘價(jià)格戰(zhàn)’向‘價(jià)值戰(zhàn)’轉(zhuǎn)變，意味著對(duì)快遞企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)能力提出更高要求。
圓通總裁潘水苗在三季度財(cái)報(bào)中表示，現(xiàn)階段快遞行業(yè)逐步從高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)化為平穩(wěn)增長(zhǎng)，并逐步邁向高質(zhì)量發(fā)展新時(shí)期，以往的惡性價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)已不可持續(xù)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)方向由價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向價(jià)值競(jìng)爭(zhēng)，主要快遞服務(wù)企業(yè)致力于通過不斷提高運(yùn)營(yíng)管理水平，提升服務(wù)質(zhì)量，改善客戶體驗(yàn)，推進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)分層、分級(jí)，全面提升企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力。
韻達(dá)董事長(zhǎng)聶騰云在2022年全面工作部署上表示，在競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的當(dāng)下，韻達(dá)將繼續(xù)發(fā)力快遞、快運(yùn)板塊，“聚焦主航道，穩(wěn)健促發(fā)展，全員抓經(jīng)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量”，通過優(yōu)質(zhì)服務(wù)搶占競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)。
申通總裁王文彬也多次強(qiáng)調(diào)，全網(wǎng)要堅(jiān)持“正道經(jīng)營(yíng)、長(zhǎng)期主義”理念，聚焦經(jīng)濟(jì)型快遞主賽道為客戶創(chuàng)造價(jià)值，堅(jiān)定信心、直面競(jìng)爭(zhēng)，重新回歸應(yīng)有位置。經(jīng)過兩年的沉淀，申通堅(jiān)持價(jià)值競(jìng)爭(zhēng)，有底氣應(yīng)對(duì)一切挑戰(zhàn)。
順豐董事長(zhǎng)王衛(wèi)對(duì)服務(wù)的感知更為強(qiáng)烈，在公司內(nèi)網(wǎng)明確發(fā)聲：我們不僅是快遞行業(yè)更是服務(wù)業(yè)，我們賣的是幫客戶去爭(zhēng)取時(shí)間服務(wù)，更重要的是給客戶良好的服務(wù)體驗(yàn)，所以沒有良好的服務(wù)體驗(yàn)，速度、穩(wěn)定、安全都是零，接下來我們一定要全面提升我們的服務(wù)體驗(yàn)，因?yàn)樗俏覀兊纳?
就連通過“價(jià)格戰(zhàn)”在國(guó)內(nèi)快遞市場(chǎng)站穩(wěn)腳跟和上位的極兔，也轉(zhuǎn)變了發(fā)展重心，開始將品質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)提上日程。今年6月15日召開的首場(chǎng)客戶見面會(huì)上，極兔方面明確表示將服務(wù)質(zhì)量的改善和客戶體驗(yàn)的提升作為“長(zhǎng)期工程”和“永恒戰(zhàn)略”。
3.監(jiān)管拐點(diǎn)
行業(yè)“拐點(diǎn)”充分顯現(xiàn)和到來的另一個(gè)關(guān)鍵信號(hào)，來自監(jiān)管層。
從2021年開始，地方快遞監(jiān)管部門開始針對(duì)主要快遞“產(chǎn)糧區(qū)”的無序競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)行管控。其中最具代表性的舉措，發(fā)生在4月9日，因百世、極兔低價(jià)傾銷，義烏郵政管理局在多次警告未果的情況下，限令兩家公司義烏部分分撥中心停運(yùn)。素有快遞風(fēng)向標(biāo)之稱的義烏快遞市場(chǎng)，惡性“價(jià)格戰(zhàn)”被強(qiáng)行按下暫停鍵。
之后，一系列文件、政策接連出臺(tái)與發(fā)布：針對(duì)由低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致的末端網(wǎng)點(diǎn)不穩(wěn)、快遞員權(quán)益得不到保障問題，2021年6月，經(jīng)國(guó)務(wù)院同意，交通運(yùn)輸部、國(guó)家郵政局等七部門聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于做好快遞員群體合法權(quán)益保障工作的意見》;7月，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局發(fā)布了《價(jià)格違法行為行政處罰規(guī)定(修訂征求意見稿)》，將快遞行業(yè)“價(jià)格戰(zhàn)”產(chǎn)生的市場(chǎng)亂象行為，納入監(jiān)管范圍;9月，國(guó)內(nèi)快遞企業(yè)集體宣布上調(diào)派費(fèi)，中通、圓通、極兔等快遞公司不約而同地發(fā)布《關(guān)于規(guī)范快遞市場(chǎng)服務(wù)價(jià)格的通知》，“糾正”價(jià)格導(dǎo)向。
當(dāng)增量、競(jìng)爭(zhēng)、監(jiān)管三大拐點(diǎn)集體顯現(xiàn)，對(duì)涉身局中的快遞玩家們來講，意味著必須要換一種“活法”和“打法”了。轉(zhuǎn)型、升級(jí)、突圍，勢(shì)在必行，時(shí)不我待。
巨頭玩家如何突圍?
兵來將擋，水來土掩。新的發(fā)展形勢(shì)與新的競(jìng)爭(zhēng)理念下，巨頭玩家都是如何突圍的?在此，我們以最具代表性的“傳統(tǒng)5強(qiáng)”——順豐、三通一達(dá)為例，驛站老鬼做了一個(gè)簡(jiǎn)單的梳理和總結(jié)，看看他們都是如何探索、嘗試與突圍的。
順豐：國(guó)際驅(qū)動(dòng)
從去年到現(xiàn)在，順豐儼然已經(jīng)將國(guó)際業(yè)務(wù)視為整個(gè)集團(tuán)的“第二增長(zhǎng)曲線”，并將其提升至戰(zhàn)略級(jí)別。收購(gòu)?fù)瓿珊蟛⒈砑卫镂锪?、鄂州花湖機(jī)場(chǎng)轉(zhuǎn)運(yùn)樞紐投運(yùn)、持續(xù)發(fā)力東南亞…無不在朝著這個(gè)方向積蓄和發(fā)力。
驛站老鬼直言，這個(gè)極具競(jìng)爭(zhēng)力的“第二增長(zhǎng)曲線”恐怕是順豐未來最具想象力的一個(gè)業(yè)務(wù)單元。尤其嘉里物流的加入，不但助力順豐徹底打通和打開了國(guó)際網(wǎng)絡(luò)和業(yè)務(wù)拓展的新局面，更使得順豐在完善覆蓋全球、高效可靠的物流基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)上有了更大的空間。
中通：生態(tài)驅(qū)動(dòng)
“打群架”，中通是認(rèn)真的。今年以來，中通在穩(wěn)健發(fā)展快遞主業(yè)的同時(shí)，持續(xù)提升重貨大件、倉(cāng)配一體、跨境物流、智能研產(chǎn)、金融服務(wù)、時(shí)效冷鏈、末端建設(shè)和商業(yè)疊加等生態(tài)服務(wù)能力。
賴梅松不止一次表示，快遞企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)絕不是單方面的競(jìng)爭(zhēng)，而是綜合物流的競(jìng)爭(zhēng)，是全鏈路的競(jìng)爭(zhēng)。快遞主業(yè)的強(qiáng)大可以為生態(tài)建設(shè)提供堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，做好生態(tài)也能通過資源利用最大化反哺快遞實(shí)力的進(jìn)一步提升，提升公司在綜合物流方面的‘護(hù)城河’。中通要做的，就是力爭(zhēng)在未來5年時(shí)間里，打造出綜合物流服務(wù)能力的“護(hù)城河”，從領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)走向“絕對(duì)優(yōu)勢(shì)”和“生態(tài)優(yōu)勢(shì)”。
圓通：數(shù)智驅(qū)動(dòng)。
立足金剛系統(tǒng)等多年來的數(shù)據(jù)積累，潘水苗上任以來，圓通圍繞數(shù)字化所做出的一系列變革和升級(jí)，如今已經(jīng)迎來收獲期，成績(jī)亦有目共睹。從總部到網(wǎng)點(diǎn)，數(shù)字化能力的持續(xù)驅(qū)動(dòng)和下沉，也成為當(dāng)下圓通身上最為醒目的標(biāo)簽。
變革初露成效后，圓通方向更為篤定。接下來，圓通將繼續(xù)堅(jiān)定深耕快遞主業(yè)，持續(xù)推進(jìn)全面推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，深化落實(shí)服務(wù)質(zhì)量戰(zhàn)略，聚焦改善客戶體驗(yàn)，強(qiáng)化成本管控精細(xì)管理，探索創(chuàng)新營(yíng)銷模式，并加速推進(jìn)對(duì)加盟商的全方位賦能，積極推進(jìn)全網(wǎng)一體數(shù)字化、標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程，全面增強(qiáng)公司綜合服務(wù)與競(jìng)爭(zhēng)能力，提升產(chǎn)品定價(jià)能力，提高盈利能力。
申通：產(chǎn)能驅(qū)動(dòng)
“不是有沒有量的問題，是能不能吃得下，能吃多少的問題”——對(duì)申通而言，只要解決了產(chǎn)能這個(gè)“卡脖子”難題，背靠阿里的