社區(qū)團(tuán)購(gòu)的典型業(yè)務(wù)流程包括消費(fèi)者下單-供應(yīng)商供貨-共享倉(cāng)(可選)-中心倉(cāng)-網(wǎng)格倉(cāng)-團(tuán)長(zhǎng)處自提五個(gè)環(huán)節(jié)。
采購(gòu)環(huán)節(jié)可通過(guò)進(jìn)一步向上對(duì)接供應(yīng)商縮短加價(jià)環(huán)節(jié)，降低采購(gòu)成本，加厚毛利率。履約環(huán)節(jié)優(yōu)化訂單密度、分揀效率等，我們測(cè)算履約成本可由件均1.10元降低22%至0.85元，在客單價(jià)中占比由11%降至8.5%，實(shí)現(xiàn)2.5%的利潤(rùn)率提升(假設(shè)客單價(jià)10元不變)。
團(tuán)長(zhǎng)環(huán)節(jié)，隨著自有流量的平臺(tái)不斷弱化團(tuán)長(zhǎng)獲客功能，我們認(rèn)為理想情況下平臺(tái)或可將提成制改為按件支付，單件團(tuán)長(zhǎng)成本降至約0.5元。采購(gòu)端建議向上對(duì)接供應(yīng)商實(shí)現(xiàn)降本，提訂單密度、建加工倉(cāng)是關(guān)鍵。
01
生鮮采購(gòu)
提升供應(yīng)商中一批商、直采比例
平臺(tái)可通過(guò)向上對(duì)接供應(yīng)商，保障生鮮品質(zhì)，降低成本。
目前各平臺(tái)的生鮮供應(yīng)商主要為銷地二批，供貨價(jià)格及質(zhì)量存在劣勢(shì)。
1)加價(jià)環(huán)節(jié)較多;
2)生鮮非標(biāo)性強(qiáng)，選品加工環(huán)節(jié)由多個(gè)二批商管控，可能出現(xiàn)品質(zhì)不穩(wěn)定。
向上對(duì)接一批商、產(chǎn)地后：平臺(tái)可自行把控生鮮的選品、采購(gòu)、加工環(huán)節(jié)，保障生鮮品質(zhì)穩(wěn)定性;縮短1-2層流通加價(jià)環(huán)節(jié)，降低采購(gòu)成本。向上對(duì)接后，平臺(tái)需要建立加工倉(cāng)用于生鮮加工，補(bǔ)充一批商、原產(chǎn)地原本所不具備的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。提升訂單密度有利于平臺(tái)推進(jìn)產(chǎn)地直采。
對(duì)于產(chǎn)地而言，社區(qū)團(tuán)購(gòu)單個(gè)中心倉(cāng)的日單量規(guī)模較小。產(chǎn)地直采通常以整車為單位發(fā)貨。
標(biāo)品采購(gòu)：向上對(duì)接品牌商或可降本，采用競(jìng)價(jià)模式尋求較低供價(jià)。目前大品牌多授權(quán)經(jīng)銷商與平臺(tái)合作，部分白牌、中小品牌可直接對(duì)接品牌方。
未來(lái)平臺(tái)采購(gòu)標(biāo)品有如下可能的降本路徑：
1、更多采用競(jìng)價(jià)模式，通過(guò)詢價(jià)收集同一品類不同供應(yīng)商報(bào)價(jià)，價(jià)格最低者上架。
2、提升訂單規(guī)模，尋求品牌方更多支持。如設(shè)計(jì)專屬社區(qū)團(tuán)購(gòu)渠道的差異化產(chǎn)品，并給到采購(gòu)優(yōu)惠;新開(kāi)設(shè)專門渠道部門對(duì)接，平臺(tái)直接從廠家拿貨，減少加價(jià)環(huán)節(jié)。
02
合并中心倉(cāng)提升訂單密度提升分揀效率
中心倉(cāng)是社區(qū)團(tuán)購(gòu)履約環(huán)節(jié)的核心中轉(zhuǎn)場(chǎng)，基本為平臺(tái)自營(yíng)，負(fù)責(zé)供應(yīng)商貨物入倉(cāng)、按網(wǎng)格倉(cāng)分揀以及裝車運(yùn)輸。據(jù)運(yùn)聯(lián)智庫(kù)、新經(jīng)銷數(shù)據(jù)，各平臺(tái)中心倉(cāng)一般建于省會(huì)及核心地級(jí)市，面積多為2萬(wàn)平方米左右，覆蓋周圍200公里左右的40-70個(gè)網(wǎng)格倉(cāng)。
中心倉(cāng)成本主要受訂單密度與分揀效率影響。
訂單密度：即單倉(cāng)的訂單規(guī)模，與區(qū)域內(nèi)訂單規(guī)模及中心倉(cāng)密度相關(guān)。除去運(yùn)營(yíng)方法提升訂單規(guī)模外，供應(yīng)鏈層面平臺(tái)可通過(guò)合并中心倉(cāng)集聚訂單，提升單倉(cāng)訂單量。
分揀效率：目前各平臺(tái)基本為人工分揀，效率提升有賴于平臺(tái)優(yōu)化分揀流程、加強(qiáng)信息化建設(shè)。一方面，建立細(xì)致、標(biāo)準(zhǔn)化的中心倉(cāng)作業(yè)規(guī)范;另一方面推進(jìn)貨品標(biāo)簽化、掃碼核驗(yàn)，優(yōu)化倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)中訂單調(diào)撥、庫(kù)存管理等功能，提升人效、降低失誤。此外，人工分揀模式下，分揀效率受sku數(shù)影響較大，平臺(tái)需在產(chǎn)品豐富度及分揀效率間進(jìn)行平衡。
優(yōu)化空間：1)以2萬(wàn)平方米中心倉(cāng)為例，日單量一般在30-60萬(wàn)，較少超過(guò)50萬(wàn);2)分揀效率一般在300-500件/小時(shí)。假設(shè)中心倉(cāng)日單量由30萬(wàn)件提升至50萬(wàn)件，分揀效率由300件/小時(shí)提升至400件/小時(shí)，則中心倉(cāng)單件成本可由0.15元降至0.1元。
中心倉(cāng)-網(wǎng)格倉(cāng)運(yùn)輸成本主要受裝載率影響。
裝載率：可隨中心倉(cāng)訂單密度的增加而提升。
優(yōu)化空間：以目前主流4.2米車為例，一般一趟可運(yùn)輸3000-4000件。假設(shè)單車裝載量由2500件提升至3500件，單件運(yùn)輸成本可由0.32元降至0.23元。
興盛優(yōu)選在湖南省內(nèi)實(shí)行的二級(jí)中心倉(cāng)模式或?yàn)樾袠I(yè)中心倉(cāng)遠(yuǎn)期發(fā)展方向。向上看有利于省級(jí)大倉(cāng)統(tǒng)一采購(gòu)降本，向下看二級(jí)中心倉(cāng)距離網(wǎng)格倉(cāng)距離更近，多層級(jí)的配送鏈路有利于平臺(tái)從中心城區(qū)輻射到村鎮(zhèn)一級(jí)。
03
賦能加盟商降低成本網(wǎng)格倉(cāng)將走向?qū)I(yè)物流服務(wù)
網(wǎng)格倉(cāng)多由第三方加盟運(yùn)營(yíng)，負(fù)責(zé)訂單的二次分揀以及到團(tuán)長(zhǎng)的運(yùn)輸。網(wǎng)格倉(cāng)運(yùn)輸至團(tuán)長(zhǎng)的設(shè)定將單單配送變?yōu)榧瘑伟磮F(tuán)配送，降低網(wǎng)格倉(cāng)分揀成本。據(jù)運(yùn)聯(lián)智庫(kù)、新經(jīng)銷數(shù)據(jù)，單個(gè)網(wǎng)格倉(cāng)面積約為600-1000平方米，一般覆蓋周圍5-10公里范圍的300-500個(gè)團(tuán)長(zhǎng)。目前網(wǎng)格倉(cāng)加盟商尚未能實(shí)現(xiàn)普遍盈利，部分加盟商經(jīng)營(yíng)壓力較大，有待平臺(tái)賦能加盟商降本增效。
網(wǎng)格倉(cāng)成本主要受分揀效率、裝載率、團(tuán)效影響。平臺(tái)支付網(wǎng)格倉(cāng)加盟商費(fèi)用包括：1)每配送一個(gè)團(tuán)點(diǎn)，獲得約3元的固定收入;2)每件貨物約0.3-0.5元/件的傭金，根據(jù)所在城市級(jí)別不同有所差異。
分揀效率：平臺(tái)可通過(guò)信息化賦能及集中配送幫助網(wǎng)格倉(cāng)提升人效。
裝載率：通過(guò)提升團(tuán)效、合理運(yùn)輸排線提升裝載率。
團(tuán)效：除提升訂單總量外，平臺(tái)可通過(guò)裁撤無(wú)效團(tuán)點(diǎn)提升團(tuán)效。
優(yōu)化空間：1)以1000平方米網(wǎng)格倉(cāng)為例，一般日單量在1-2萬(wàn)件，最大飽和單量約為2.5萬(wàn)件，更高則會(huì)出現(xiàn)爆倉(cāng);假設(shè)網(wǎng)格倉(cāng)日單量從1.5萬(wàn)件提升至2.5萬(wàn)件。2)分揀效率由150件/小時(shí)提升至250件/小時(shí)。
3)一輛面包車滿負(fù)荷為900件，假設(shè)單車裝載量由700件提升至900件。最終平臺(tái)支付網(wǎng)格倉(cāng)加盟商成本有望從0.63元降至0.52元。
04
自有流量的平臺(tái)可弱化團(tuán)長(zhǎng)獲客功能
團(tuán)長(zhǎng)主要承擔(dān)獲客和自提點(diǎn)職能，在早期社區(qū)團(tuán)購(gòu)起量過(guò)程中發(fā)揮重要獲客作用。社區(qū)團(tuán)購(gòu)模式剛誕生時(shí)，消費(fèi)者的認(rèn)知度、接受度較低，選取社區(qū)內(nèi)部小賣部店主、寶媽作為團(tuán)長(zhǎng)，利用其在小區(qū)內(nèi)部的社交關(guān)系為平臺(tái)進(jìn)行初期的宣傳，能夠?qū)崿F(xiàn)較好的引流、裂變及留存。但團(tuán)長(zhǎng)不是且不應(yīng)成為社區(qū)團(tuán)購(gòu)獲客的核心。自有流量的平臺(tái)有能力弱化團(tuán)長(zhǎng)功能，實(shí)現(xiàn)成本節(jié)約。
隨著社區(qū)團(tuán)購(gòu)普及率提升，自有流量的平臺(tái)已經(jīng)開(kāi)始對(duì)團(tuán)長(zhǎng)的功能進(jìn)行壓縮，更多通過(guò)主站流量進(jìn)行導(dǎo)流，并推出機(jī)器人助手進(jìn)入團(tuán)長(zhǎng)的社群發(fā)鏈接(如美團(tuán)“團(tuán)小美”)，逐步替代團(tuán)長(zhǎng)功能。與此對(duì)應(yīng)，此類平臺(tái)不同幅度下調(diào)團(tuán)長(zhǎng)傭金。背后無(wú)主站支持的平臺(tái)目前暫無(wú)下調(diào)團(tuán)長(zhǎng)傭金的動(dòng)向。
按客單價(jià)10元、傭金5-10%左右計(jì)算，目前單件團(tuán)長(zhǎng)成本約0.5-1元。我們認(rèn)為長(zhǎng)期看團(tuán)長(zhǎng)將成為類似快遞驛站的純自提點(diǎn)，參考快遞驛站收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，平臺(tái)或可將提成制改為按件支付，單件團(tuán)長(zhǎng)成本降至約0.5元，且不受客單價(jià)提升影響。
社區(qū)團(tuán)購(gòu)平臺(tái)能走多遠(yuǎn)取決于怎么降成本 ，我國(guó)零售領(lǐng)域的消費(fèi)增長(zhǎng)潛力是巨大的。社區(qū)團(tuán)購(gòu)融合了傳統(tǒng)零售與電商行業(yè)的優(yōu)勢(shì)、整合現(xiàn)有的資源并進(jìn)行優(yōu)化的打法，顯然在下沉市場(chǎng)中有著一定的優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)基礎(chǔ)。
今年社區(qū)團(tuán)購(gòu)先后經(jīng)歷了同程生活爆雷、食享會(huì)轉(zhuǎn)型和橙心優(yōu)選調(diào)整，給行業(yè)與市場(chǎng)造成了很大的沖擊。從過(guò)去幾年的發(fā)展來(lái)看，單純的模式創(chuàng)新難以形成壁壘，容易被擁有更大流量和資金實(shí)力的對(duì)手所模仿。只有深耕供應(yīng)鏈，發(fā)力高質(zhì)量渠道，才能提升利潤(rùn)空間，建立核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
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